NISA/つみたてNISAをご利用のお客さまへ2018年12月25日が引落日となる投資信託の積立購入に関するご案内

お客さまにご利用いただいておりますNISA/つみたてNISAを利用した投資信託の積立購入に関し、下記についてご注意いただきたくご案内申し上げます。

1.NISA枠ご利用年に関するご注意事項

NISA枠ご利用年は、買付資金の引落日や買付注文日(※1)ではなく、投資信託の受渡日(※2)を基準に決定されます。
主に海外に投資する投資信託で、2018年12月25日(火)が引落日となる積立購入をされている場合、海外休業日(※3)に伴い買付注文日が繰り下がり、結果として受渡日が2019年1月4日(金)以降となる場合がございます。その場合、買付資金の引落日が2018年内であっても、2018年のNISA枠ではなく、2019 年のNISA枠を利用した購入となります。
つみたてNISAをご利用のお客さまにおかれまして、上記と同様となるため、2018年内に非課税枠(40万円)すべてをお使いになるご予定の場合は、そのご予定通りにならないことがございますのでご注意ください。

引落日が2018年12月25日であり、かつ、以下のつみたてNISA対象ファンドを買い付ける場合は、2019年のNISA枠をご利用いただくこととなります。

  • ○ SMT 世界経済インデックス・オープン
  • ○ 全世界株式インデックス・ファンド
  • ○ SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)
  • ○ つみたて先進国株式
  • ○ SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
  • ○ つみたて新興国株式
  • ※1引落日の翌営業日。
  • ※2主に海外に投資するファンドは、原則として買付注文日の翌々営業日。主に国内に投資するファンドは、原則として買付注文日の翌営業日。
  • ※3クリスマス休暇等で海外市場が休業し、当該ファンドの買付ができない日。
2.ご対応方法・お問い合わせ先

積立額や引落日を変更することで、2018年のNISA枠を利用した購入とすることが可能です。
なお、お手続きには期限がございますのでご希望のお客さまは、お早めにお申し出いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点等はお取引店または以下までお問い合わせください。

東京スター銀行 テレホンバンク

0120-330-655(無料)

平日9:00〜21:00 土・日・祝9:00〜17:00
携帯電話からもご利用いただけます。