NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内(2016年にNISA口座でご購入いただいた投資信託をお持ちのお客さまは必ずお読みください。)

2016年にNISA口座でご購入いただいた投資信託について、5年間の非課税期間が、本年2020年末をもって満了となります。

法令により、対象の投資信託は2020年最終営業日時点の時価を取得価額(譲渡損益を計算する際の基準)として、2021年1月1日に自動的にお客さまの課税口座へ移管され、2021年以降、譲渡益・配当所得が発生した場合に課税されます。
ただし、事前に所定のお手続きをいただいた場合は、対象の投資信託を2021年のNISA口座に移管することで、非課税期間を5年間延長することが可能です(その場合は2021年のNISA非課税枠を使用することになります)。

対象の投資信託をお持ちのお客さまには、弊行よりご登録住所宛に、お手続き書類一式をお送りいたします。お手数ではございますが、必ず内容をご確認いただき、お手続きされる場合は2020年11月30日(月)必着で弊行宛にご返送くださいますようお願い申し上げます。書類不備等により、お時間をいただく場合がございますので、ぜひお早めのお手続きをお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お取引店または以下のフリーダイヤルへご連絡ください。

東京スター銀行NISA対応フリーダイヤル

0120-330-655(無料) ※携帯電話からもご利用いただけます。

平日 9:00-21:00、土・日・祝 9:00-17:00



(ご参考)NISA非課税期間満了のお知らせとお手続きのご案内

※ジュニアNISA口座の場合、お手続き書類が異なります。担当から個別に案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上