2020年にNISAで購入した投資信託の非課税期間満了に関するお知らせ
2024年8月1日
2020年にNISA口座でご購入いただいた投資信託の5年間の非課税期間が、2024年末をもって満了いたします。
非課税期間が満了となるお預かりは、法令により2024年最終営業日時点の基準価額を取得価額として、2025年1月1日に自動的にお客さまの課税口座へ移管され、2025年以降、譲渡益・配当所得が発生した場合に課税となります。
つきましては、課税口座へ残高移管をご希望されない場合は、換金代金の受渡日（お支払日）が2024年内となるように売却取引をお願いいたします。投資信託の売却取引等は、テレホンバンクまたはインターネットバンキングでお取引いただけます。そのため、原則として弊行店舗へご来店いただく必要はございません。なお、ファンドごとに設けられている申込不可日により、年内に受け渡しが完了しない場合がございますので、売却をご希望される場合は、お早めにお手続きいただきますようお願い申し上げます。
- ※インターネットバンキングでお取引いただけるのは、インターネット投資信託サービスを契約されている成人以上のお客さまのみとなります。
対象の投資信託をお持ちのお客さまには、弊行よりご登録住所宛に、8月頃にご案内書類をお送りいたします。お手数ではございますが、内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、下記「NISA対応フリーダイヤル」、またはお取引店までお問い合わせください。
東京スター銀行NISA対応フリーダイヤル
- 平日9:00〜19:00 土・日・祝9:00〜17:00
- 携帯電話からもご利用いただけます。
